株式会社Office Wealthinc設立

2023年5月、Office Wealthincが誕生しました

2023年5月、私たちは、従来の金融商品の販売に特化したFP相談から一歩踏み出し、お客様が自分自身のお金と向き合い、より豊かな人生を送るためのサポートに特化した「Office Wealthinc」を立ち上げました。

保険会社でも、保険代理店でも、不動産会社でもありません。私たちは、お客様のライフプランに寄り添い、お金に関するあらゆる悩みを解決へと導くパートナーでありたいと考えています。

なぜOffice Wealthincを立ち上げたのか？

多くのお客様が、

• 家計の管理が上手くいかない
• 資産運用を始めたいけど、何から始めればいいかわからない
• 住宅購入を検討しているけど、予算やローンについて不安がある
• 相続について何も準備できていない

など、お金に関する様々な悩みを抱えています。

私たちは、そうしたお客様の声に耳を傾け、「お金の専門家」として、お客様がご自身のペースで、安心して資産形成に取り組める環境を提供したいと考えました。

私たちがお客様に提供する価値

• 自分自身のお金と向き合う時間：お客様がご自身のライフプランをじっくりと考える時間を提供します。
• 自分のマイルストーンに合ったプラン作成：お客様の目標やライフプランに合わせて、最適な資産運用プランをご提案します。
• わかりやすい丁寧な説明：専門用語を使わず、お客様が理解しやすい言葉で、お金に関することを丁寧に説明します。
• 長期的なサポート：お客様のライフステージの変化に合わせて、継続的にサポートを行います。

株式会社Office Wealthincへ

この度、Office Wealthincは、より一層お客様にご満足いただけるサービスを提供していくため、株式会社Office Wealthincへと組織体制を改めました。

今後の展望

私たちは、お客様との信頼関係を築きながら、一人ひとりの目標達成をサポートしてまいります。

• お金の教育: お金の知識を高め、より多くの方に資産形成の大切さを伝える活動を行っていきます。
• 地域社会への貢献: 地域の皆様に貢献できるような活動にも積極的に取り組んでいきます。

お客様へ

私たちは、お客様との出会いを大切に、ご相談者様一人ひとりに合わせたサポートをさせていただきます。 お金に関することでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。