よくある質問
ご相談者からよくいただくご質問をご紹介します。ぜひご覧ください。
Q. 相談する際に準備するものはありますか？
ご相談内容により、ご準備いただく資料をご案内させていただきます。
一般的には、
●源泉徴収票、確定申告書
●給与明細、賞与明細
●家計簿
●加入している保険証券
●住宅ローン、オートローンなどの返済予定表
●ねんきん定期便
これらを可能な範囲でご準備していただきますと、ご相談がスムーズに進みます。
Q. オンラインでの相談は可能ですか？
可能です。Zoomを活用した面談に対応しております。
Q. 保険や金融商品を勧められることはありますか？
私たちは、ご相談者のニーズや目標に基づき、最適なファイナンシャルプランを提供することを重視しています。保険や金融商品については、ご相談者のライフスタイルやリスク許容度に合った選択肢をご提案することがあります。
Q. どんな方が利用していますか？
将来の安定した資産形成や適切な資産運用を目指す個人の方や、事業主の方にご利用いただいております。経済的な成長やリスクヘッジを重要視される方、また将来への備えを考えている方に対して、カスタマイズされたファイナンシャルプランを提供させていただきます。