はじめての方へ

【　プロフィール　】
■FPコンサル歴16年
■住宅ローンアドバイザー
■AFP資格所有

【　メッセージ　】
高校卒業後、高級中国料理店にて修行を積み、料理長やマネジャーを歴任。経営コンサルタントを目指そうとしていた頃、外資系金融機関からのヘッドハンティングを受け、32歳で金融業界に転職。

それまでは関わりの薄かった金利や為替、株、債券といった資産運用、遺族年金、高額療養費制度などの社会保険、運用の仕方で変わる税金について猛勉強。

これらの情報を正しくお伝えしながら、無駄のない資産形成、無理のない家計改善をサポートしていきたい。そう思ったことが、FPとしての仕事の原点です。

金融情報を身につけて自分の言葉として提供できるようになるまで、多くの苦労がありました。しかし、気がつけば家計コンサルティングの実績は5,000世帯超。“目の前の一人のご相談者を大切に”ということだけは絶対に忘れず、お手伝いをしてきたと自負しております。これからもこの想いを忘れることなく、ファイナンシャルサービスを提供してまいります。

【　プロフィール　】
■FPコンサル歴1７年
■住宅ローンアドバイザー
■AFP資格所有

【　メッセージ　】
・広島県広島市出身
・高校３年生の息子と二人三脚で成長中

高校を卒業後上京し、会計業務に従事。
息子の出産を機に、声をかけてもらった大手国内生命保険会社に入社し、個人営業やマネージャー・トレーナーなどの新人教育を経験。
スキルアップできる環境に移りたく保険代理店に転職、そこで現在代表の石塚との出会いがありました。

更に幅広くお金の専門家としてのキャリアップを考え、石塚とともにお金全般のコンサルティングが提供できる独立系FP事務所へ所属。
そこで年間140世帯。今までで2,000世帯以上の家計改善コンサルティングや企業での従業員様向けセミナーを開催致しました。

現在は、大人へのマネーセミナーだけでなく、親子一緒にお金について学ぶ機会を作ってもらうためのスクールも立ち上げています。

私の理念は、お一人おひとりのご相談者とお話を重ねて、“楽しく節約・楽しくお金が貯まる仕組みづくり”を行う「丁寧に一緒に考える家計プラン」です。
ご相談者自身がしっかりと自分の家計状況を把握し、自己管理できる体制を整える仕組みづくりをアドバイスさせていただいております。